5 основных новостей
| газета «Ведомости» 1 Кризис помог Зюзину Купить и сберечь Не вернут 10 |
Смотрите также:
- Госдума РФ мониторинг сми 16-18
- Основные события, темы, высказывания
- Анонсы событий на понедельник 2 марта 2009 Г. 2 Лента новостей. 5
- Российские сми о мчс мониторинг за 24 августа 2009 г
- 5 основных новостей
- 5 основных новостей
- 5 основных новостей
На кризисе можно не только терять, но и зарабатывать. Как стало известно «Ведомостям», «Мечелу» удалось в несколько раз снизить сумму сделки по покупке американской Bluestone Coal. Вместо планировавшихся $4 млрд компания отдаст $425 млн и свои привилегированные акции.Мечел«договорился о покупке 100% акций Bluestone Сoal у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса, сообщили вчера гендиректор «Мечела» Игорь Зюзин и менеджеры компании в Лондоне на встрече с представителями инвестбанков. Об этом рассказали «Ведомостям» несколько участников встречи. «Мечел» договорился о сделке в прошлом году и пообещал заплатить за компанию около $4 млрд, добавляют они. Но итоговая сумма сделки на порядок ниже. «Мечел» заплатит за Bluestone Сoal $425 млн и выпустит в пользу хозяев компании привилегированные акции (15% от увеличенного уставного капитала). Деньги уже уплачены семье Джастиса в прошлом году в качестве задатка (в отчетности компании за девять месяцев 2008 г. упоминается аванс за некую покупку в $423,96 млн). Как компании удалось уговорить Джастиса снизить сумму сделки почти на порядок, собеседники «Ведомостей» не говорят. Представитель «Мечела» от комментариев отказался. В приемной гендиректора Bluestone Coal сообщили, что эту тему может комментировать только Джастис. Он на запрос «Ведомостей» не ответил. Переговоры о покупке актива в США «Мечел» вел с начала 2008 г., но его название компания никогда не раскрывала. Зато менеджмент «Мечела» рассказывал инвестбанкирам, что на финансирование сделки могут пойти деньги, привлеченные от размещения привилегированных акций. Компания рассчитывала продать 55 млн акций (11,7% от увеличенного уставного капитала) и привлечь более $3 млрд. Роуд-шоу к размещению началось 7 июля, но заявок по нужной цене было недостаточно, поэтому «Мечел» перенес закрытие сделки на середину августа. Но в конце июля премьер Владимир Путин публично обвинил компанию в завышении цен на уголь и использовании трасферного ценообразования, пообещав прислать доктора Зюзину. Капитализация «Мечела» рухнула на $5 млрд за один день. Размещение «префов» пришлось перенести на неопределенный срок, хотя история с ценовым расследованием закончилась для «Мечела» благополучно. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) лишь оштрафовала компанию на 780 млн руб. и попросила снизить цену на уголь на 15%. А осенью «Мечел» зарегистрировал новый проспект эмиссии «префов», рассчитанный на выпуск 138,75 млн бумаг. Из них семья Джастиса получит 80 млн акций. Сколько дивидендов будут получать американцы, собеседники «Ведомостей» не говорят. На весь выпуск компания обещает направлять 20% чистой прибыли. Оставшиеся бумаги компания обязуется разместить на бирже при первой возможности, чтобы новый акционер мог их продать, говорит инвестбанкир, работающий с компанией. Аналитик Unicredit Securities Георгий Буженица считает, что «префы» «Мечела» надо оценивать с дисконтом к обыкновенным акциям в 25%, поэтому стоимость предлагаемого Джастисом пакета он оценивает в $199 млн, а всю сумму сделки — в $623 млн. Деньги уже потрачены, так что со стратегической точки зрения решение может себя оправдать, резюмирует Буженица. Антимонопольные ведомства США отказались от комментариев по поводу того, согласована ли уже сделка. На Bluestone Сoal претендовали еще Tata Steel и «Северсталь». По данным Dow Jones, Tata Steel давала $2 млрд, а «Северсталь», по словам близкого к компании источника, еще меньше. Новая покупка позволит «Мечелу» через несколько лет на четверть увеличить добычу угля. Bluestone Coal сейчас добывает около 3 млн т угля, но собирается увеличить эту цифру до 6,8 млн т. Балансовые запасы по стандартам JORC — 458,5 т. Один из претендентов на Bluestone рассказал, что по итогам девяти месяцев 2008 г. выручка компании составила около $300 млн, EBITDA — примерно $100 млн. Долг компании — около $135 млн. На 2009-2010 гг. у Bluestone подписаны долгосрочные контракты на поставку угля, основной клиент — ArcelorMittal. 2 ^ В январе экономика падала, а потребление росло. Люди боятся за сбережения и совершают крупные покупки. Именно конечный потребитель обеспечил наибольший вклад в ВВП (более 60%) в январе текущего года. Несмотря на падение российской экономики, спрос на потребительские товары продолжал расти — на 5,8%, по данным ЦБ.По расчетам Центра развития, прирост был почти втрое скромнее — 2%. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в январе расходы домохозяйств на покупку товаров, услуг и общественное питание составили 1,47 трлн руб. против 1,27 трлн руб. в январе 2008 г., инфляция за 12 месяцев по январь — 13,4%; таким образом, прирост составил почти 2,1%. С ноября 2008 г. доля россиян, решившихся на крупные покупки, плавно увеличивалась: по данным «Комкон», в январе такой способ «сбережения» выбрали 15% жителей крупных городов России, а в ноябре — 12%. Рост продаж в январе фиксируют продавцы бытовой техники. Он составил 15% к январю 2008 г., сообщает Леонид Тюкавкин из «Техносилы»: люди ожидают повышения цен из-за роста курса доллара и евро и торопятся покупать. У «М.видео» также рост январских продаж — на 47% по сравнению с январем 2008 г. В торговой сети «Мир» рост — 12% по сравнению с январем 2008 г., в ноябре — декабре 2008 г. было сильное падение продаж. Пресс-секретарь сети Елизавета Тотунова заметила перекос спроса: упали продажи мобильных телефонов и компьютерной техники (на 20-25%), товаров досуговой категории — аудиотехники, DVD-проигрывателей, фотоаппаратов (на 12-18%). Прибавили в продажах и продовольственные сети. Выручка «Дикси» выросла на 25% по сравнению с январем 2008 г. Выручка сети «Магнит» в январе выросла на 42%. «Продукты питания — последнее, на чем люди будут экономить», — объясняет совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий. По данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос по сравнению с январем 2008 г. на 14,3%, отдельно продуктового ритейла — на 21,2%. На походах в кино люди пока не экономят (сборы кинотеатров, по данным журнала «Кинобизнес сегодня», на 12% больше, чем в январе 2008 г.), а вот турфирмы уже отмечают спад. Директор по продажам «Натали турс» Михаил Лапшин отмечает, что снижение турпотока в январе зафиксировано на уровне 30-35%: «Египет упал на 50%, Таиланд — на 40%, ОАЭ — на 30%, Европа — примерно на 20%». По данным директора по рекламе и пиару «Кухнистроя» Алексея Лимонова, мебельный рынок сейчас стоит: «Мы не выполнили установленный на январь план продаж на 30%». По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей упали на 33% по сравнению с январем 2008 г. и на 44,5% — с декабрем 2008 г. «Скачок потребления в отдельных категориях товаров — временное явление, общий уровень доходов населения снижается», — говорит главный экономист Центра развития Валерий Миронов. По его прогнозу, следующий скачок в потреблении можно ожидать в апреле: «Люди сделали ставки на короткие депозиты, и в апреле они станут фиксировать прибыль». 3 ^ Каждый десятый рубль, взятый в кредит, не будет возвращен в срок, ожидает министр финансов и обещает 555 млрд руб. на поддержку банков. Почти 40% этой суммы они заработали в январе на девальвации. Минфин оценивает объем невозвратов по кредитам к концу года на уровне 10%, сообщил министр Алексей Кудрин. Это потребует создания резервов, у 30 крупнейших банков они должны составить 883 млрд руб., а без учета государственных Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка — 351 млрд руб., цитирует его «Интерфакс».Пока до этих значений далеко. На 1 января просрочка, по данным ЦБ, чуть превышала 2% кредитного портфеля. В последнее время банки создавали резервы на возможные потери по ссудам опережающими темпами, но это объясняется не столько ухудшением качества кредитов, сколько «побочными доходами» банков, говорит аналитик Максим Осадчий. По его подсчетам, на операциях с валютой они в январе заработали 220,6 млрд руб., но получили убыток от основной деятельности в 149,6 млрд руб. «Банки могли показать и большую прибыль, но, вероятно, чтобы сэкономить на налоге на прибыль, резко увеличили резервы на потери по ссудам», — полагает Осадчий. За январь просроченная задолженность банков, по данным банка «Траст» на 1 февраля, выросла на 15,9% до 478 млрд руб., а резервы — на 18,3% до 1,19 трлн руб. Из 20 крупнейших банков у Райффайзенбанка и Номос-банка резервы более чем вдвое превышают просроченную задолженность, у Сбербанка, «Урса банка» и «Ак барса» — втрое. Рекордсмен — Газпромбанк, при просрочке 8,45 млрд руб. зарезервировавший 122,5 млрд руб. (14,5 раза). У него максимальная прибыль от курсовых разниц (без учета Сбербанка) — 69,6 млрд руб. Уровень достаточности капитала банковской системы, по оценке директора департамента лицензирования ЦБ Михаила Сухова, сейчас 16% и кредитный портфель банков без ущерба для нее может обесцениться на 5-6%. Однако правительство уверено, что банкам не хватит капитала для создания дополнительных резервов, и готово дать им денег. Кудрин пообещал выделить 200 млрд руб. на капитализацию ВТБ, 100 млрд руб. — ВЭБа и еще 255 млрд руб. на субординированные кредиты частным банкам. При этом «бизнес должен нести материальную ответственность», подчеркнул Сухов. Поэтому ЦБ не поддерживает идею временного вхождения государства в капитал частных банков — у частных акционеров может пропасть стимул поддерживать свои активы. Вхождение в капитал государства возможно только в случае смены акционера и такой опыт уже есть — с банком ВЕФК, добавил Сухов. В оздоровление банков, включая «Глобэкс», «КИТ финанс» и Связь-банк, государство вложило около 400 млрд руб. и эти средства возвратные, подчеркнул он. Это обеспеченные залогом кредиты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас АСВ занимается санацией 20 банков, в которых размещено более 2% вкладов населения, а активы которых составляют 2,7% от активов банковской системы, сообщил Сухов. С обязательствами бывших акционеров санируемых банков сложнее, признает он. По меньшей мере в половине случаев они помогают нынешним владельцам, но есть и те, кто затрудняет их работу. Заместитель гендиректора АСВ Дмитрий Любинин привел в пример банк ВЕФК, который более 70% некачественных кредитов выдал без прохождения необходимых процедур по указанию бывшего владельца. Из них 44 млрд руб. находится на балансе ВЕФК, около 10 млрд руб. — на балансе остальных банков группы. Хотя выданные кредиты формально не были связаны с бывшим акционером банка, АСВ ведет с ним переговоры о возврате этих средств, отметил Любинин. Связаться с Александром Гительсоном, контролировавшим ВЕФК, вчера не удалось. Сухов предлагает приравнять бывших владельцев банков, санируемых АСВ (особенно когда уставный капитал банка приходится уменьшать до 1 руб.), к тем, кто довел их до банкротства. В последнее время АСВ пытается взыскать с них ущерб, нанесенный банку и его кредиторам. Осенью ЦБ подготовит поправки в законодательство, обещает Сухов. 4
|
